نوآ و مایکل تحت مراقبت پرستار جدیدشان به نام لئونور در می آیند اما نوآ به او مشکوک است و باور دارد که او باطن مخرب و شیطانی ایی دارد و سعی دارد تا چهره واقعی او را آشکار کند ولی ...

این فیلم داستان دو خواهر را دنبال می کند که کودکی خود را در کنار پدر سادیست خود گذرانده اند. این دو که بارها توسط پدرشان مورد سوء استفاده قرار گرفته اند، بعد از مرگ پدرشان تصمیم می گیرند که از سحر و جادو استفاده کنند تا روح پدر خود را به این دنیا بازگردانند و از او انتقام بگیرند…

دو نفر بعد از اینکه روابط قبلی خود را قطع کرده اند دوباره ملاقات می کنند، آنها در تلاش برای ایجاد جذابیت بیشتر، شروع به اغراق، دروغ و فریب می کنند ولی ....